Analyse
Wir prüfen Ihre Ausgangslage, Verträge, Unterlagen und offenen Fragen strukturiert.
360°-Check
Klar sehen. Besser entscheiden. Stärker verhandeln.
Der Veonis 360°-Check zeigt, wo Sie finanziell stehen, welche Verträge wirklich passen und wo bessere Lösungen möglich sind.
Wir prüfen nicht nur Unterlagen. Wir ordnen ein, vergleichen Alternativen und führen auf Wunsch die Gespräche mit Anbietern für Sie.
Sie behalten die Entscheidung. Wir schaffen die Grundlage dafür.
Was Sie erwarten können
Analyse, Marktvergleich, Verhandlung und Umsetzung aus einer Hand.
Marktvergleich
Wenn sinnvoll, vergleichen wir Alternativen nach Preis, Leistung, Bedingungen und langfristiger Wirkung.
Verhandlung
Auf Wunsch führen wir Gespräche mit Versicherungen, Banken, Vorsorgeeinrichtungen oder weiteren Partnern.
Umsetzung
Sie entscheiden. Wir begleiten Anpassungen, Wechsel, Kündigungen und die weitere Betreuung.
Worum es geht
Nicht mehr Unterlagen sammeln. Klarheit gewinnen.
Viele Menschen und Unternehmen haben über Jahre Verträge abgeschlossen, angepasst oder erweitert. Oft fehlt irgendwann der Überblick.
Der 360°-Check macht genau diese Punkte sichtbar. Kurz gesagt: Sie erfahren, was bleiben kann, was verbessert werden sollte und welche Schritte Priorität haben.
- Was ist noch sinnvoll?
- Was ist doppelt?
- Was ist zu teuer?
- Was fehlt?
- Wo lohnt sich eine Neuverhandlung?
Was wir übernehmen
Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber Anbietern.
Veonis prüft bestehende Lösungen, holt bei Bedarf Alternativen ein und vergleicht nicht nur Preise, sondern auch Leistungen, Bedingungen und langfristige Wirkung.
Auf Wunsch übernehmen wir auch die Verhandlungen mit Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Banken oder weiteren Partnern.
Dabei geht es nicht darum, irgendein Angebot zu präsentieren. Es geht darum, für Ihre Situation die bessere Lösung zu finden.
- Leistung statt nur Prämie
- Deckung statt nur Rabatt
- Flexibilität statt kurzfristiger Vorteil
- Verständlichkeit statt Fachsprache
- Langfristige Passung statt schneller Abschluss
Ablauf
Fünf Schritte. Ein klares Ergebnis.
01 Ausgangslage
Wir klären Ihre Situation, Ihre Ziele und die wichtigsten offenen Fragen. Danach wissen wir, welche Themen wirklich geprüft werden müssen.
02 Unterlagen-Check
Wir prüfen bestehende Verträge, Policen, Vorsorgeausweise, Hypotheken, Anlage- oder Finanzunterlagen - je nachdem, was für Sie relevant ist.
03 Bewertung
Wir zeigen, wo Lücken, Doppelspurigkeiten, unnötige Kosten oder ungünstige Bedingungen bestehen.
04 Vergleich & Verhandlung
Wenn Optimierungspotenzial besteht, holen wir Alternativen ein, vergleichen Angebote und führen auf Wunsch die Gespräche mit den Anbietern.
05 Empfehlung & Umsetzung
Sie erhalten eine klare Empfehlung mit Prioritäten. Wenn Sie möchten, begleiten wir Kündigungen, Anpassungen, Wechsel und die weitere Betreuung.
Ergebnis
Keine Produktmappe. Eine Entscheidungsgrundlage.
Nach dem 360°-Check wissen Sie, welche Themen geregelt sind und wo Handlungsbedarf besteht.
- Eine klare Übersicht Ihrer bestehenden Lösungen
- Eine Einschätzung zu Lücken, Risiken und Doppelspurigkeiten
- Hinweise auf unnötige Kosten oder ungünstige Bedingungen
- Vergleichbare Alternativen, falls sinnvoll
- Eine Empfehlung mit Prioritäten
- Unterstützung bei Verhandlungen und Umsetzung
- Einen Ansprechpartner für die weitere Betreuung
Für wen
Für alle, die nicht nur ein Angebot wollen, sondern eine klare Einordnung.
Der 360°-Check eignet sich besonders, wenn:
- Sie mehrere Verträge haben und den Überblick verloren haben.
- Sie wissen möchten, ob Ihre heutigen Lösungen noch passen.
- Sie vor einer grösseren Entscheidung stehen.
- Sie bessere Konditionen oder Leistungen prüfen möchten.
- Sie als Unternehmer private und geschäftliche Themen trennen müssen.
- Sie nicht selbst mit mehreren Anbietern verhandeln möchten.
Unser Anspruch
Wir machen Empfehlungen nachvollziehbar.
Eine gute Entscheidung braucht keine komplizierte Erklärung. Sie braucht eine saubere Analyse, faire Vergleiche und transparente Empfehlungen.
Deshalb zeigen wir Ihnen nicht nur, was wir empfehlen, sondern auch warum.
Sie sollen am Ende nicht einfach unterschreiben. Sie sollen verstehen.
Ein Ansprechpartner für Ihre Finanzen.
Bereit für den 360°-Check?
Ein erstes Gespräch reicht oft aus, um zu erkennen, ob ein 360°-Check für Sie sinnvoll ist. Unverbindlich. Persönlich. Mit klarem Blick auf Ihre Interessen.